728x90 반응형 SMALL 전체 글760 투자의 본질 시리즈 #3: 리스크의 진실 "리스크는 자신이 무엇을 하고 있는지 모르는 데서 온다." - 워렌 버핏 2008년 금융위기 때 두 투자자가 있었다.A씨는 "주식은 너무 위험해"라며 모든 주식을 팔고 예금에 넣었다.B씨는 "지금이 기회야"라며 우량주를 더 매수했다.15년이 지난 지금, 누가 더 위험한 선택을 했을까? A씨의 예금은 연 2% 이자로 1.3배가 되었지만, 물가상승률 3%를 고려하면 실질적으로는 손실이었다.B씨의 주식은 5배로 늘어났다.정말 주식이 더 위험했을까? 우리가 생각하는 '위험'과 진짜 '위험'은 다르다.많은 투자자들이 변동성을 위험으로 착각한다. 하지만 진짜 위험은 따로 있다. 1. 변동성의 법칙: 오르락내리락하는 것이 위험인가아마존 주주의 20년 모험1997년 아마존 IPO 때 투자한 C씨의 여정:1년차 (199.. 2025. 9. 4. AIPI ETF 전문 투자 분석 보고서 REX AI Equity Premium Income ETF핵심 요약 (Executive Summary)투자 등급: B (매수)AIPI는 인공지능(AI) 관련 주식에 투자하면서 커버드 콜 옵션 전략을 통해 고배당을 추구하는 혁신적인 ETF입니다. BITA AI Leaders Select Index의 우수한 AI 기업들에 투자하면서 38%가 넘는 초고배당을 제공합니다. AI 섹터의 장기적 성장성과 전문적인 옵션 전략이 결합된 상품으로, AI 테마 투자와 고배당 수익을 동시에 추구하는 투자자에게 매력적입니다.1. 펀드 개요 및 기본 정보펀드명: REX AI Equity Premium Income ETF티커: AIPI설정일: 2024년 6월 4일 (신생 ETF)운용사: REX Shares거래소: NASDAQ비용.. 2025. 9. 3. YMAX ETF 전문 투자 분석 보고서 YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs핵심 요약 (Executive Summary)투자 등급: B- (신중한 매수)YMAX는 YieldMax의 다양한 옵션 수익 ETF들을 담은 펀드 오브 펀드(Fund of Funds)로, 현재 배당수익률이 65%를 넘는 초고배당 ETF입니다. 약 30개의 개별 YieldMax ETF들에 분산 투자하여 단일 종목 리스크를 완화하면서도 주간 배당을 통한 높은 현금흐름을 제공합니다. 하지만 NAV 하락 압력과 높은 비용이라는 구조적 한계가 존재하여 고위험-초고수익을 감내할 수 있는 숙련된 투자자에게만 적합합니다.1. 펀드 개요 및 기본 정보펀드명: YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs티커: .. 2025. 9. 2. AMZP ETF 전문 투자 분석 보고서 Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF핵심 요약 (Executive Summary)투자 등급: B+ (적극 매수 고려)AMZP는 아마존(AMZN) 주식에 대한 합성 커버드 콜 전략을 통해 월간 배당 수익을 추구하는 혁신적인 ETF입니다. 현재 배당수익률 19-22%의 고배당 ETF로, 아마존의 성장성과 옵션 프리미엄 수익을 결합한 균형잡힌 투자 전략을 제공합니다. 중위험-고수익 특성을 가진 소득형 투자자와 아마존 장기 투자자에게 적합한 상품입니다.1. 펀드 개요 및 기본 정보펀드명: Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF티커: AMZP설정일: 2023년 10월 31일운용사: Kurv Investment Managemen.. 2025. 9. 1. 투자의 본질 시리즈 #2: 가치와 가격의 영원한 춤 "가격은 당신이 지불하는 것이고, 가치는 당신이 얻는 것이다." - 워렌 버핏 2022년 넷플릭스 주가는 700달러에서 170달러로 76% 폭락했다.같은 기간 넷플릭스는 여전히 세계 1위 스트리밍 서비스였고, 2억 3천만 구독자를 보유하고 있었다.회사가 하루아침에 4분의 1로 줄어든 걸까? 아니다.회사의 가치는 그대로인데 가격만 폭락한 것이다.이것이 바로 투자의 핵심이다.가격과 가치는 다르다.가격은 시장이 매일 매 순간 정하는 것이고, 가치는 회사의 본질적 능력이 결정하는 것이다.현명한 투자자는 이 둘의 차이에서 기회를 찾는다. 1. 내재가치의 법칙: 회사의 진짜 값어치는 따로 있다같은 회사, 다른 가격의 미스터리카카오의 24개월:2021년 1월: 주가 15만원 (시가총액 65조)2021년 8월: 주가 .. 2025. 9. 1. CVNY ETF 전문 투자 분석 보고서 YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF핵심 요약 (Executive Summary)투자 등급: 고위험-고수익 (투기적 투자)CVNY는 카바나(Carvana, CVNA) 주식에 대한 콜옵션 매도 전략을 통해 월간 배당 수익을 추구하는 특수 목적 ETF입니다. 현재 배당수익률이 128%를 넘는 초고배당 ETF이지만, 극도로 높은 변동성과 원금 손실 위험을 내포하고 있어 일반 투자자보다는 경험이 풍부한 투자자나 고수익 추구 투자자에게 적합한 상품입니다.1. 펀드 개요 및 기본 정보펀드명: YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF티커: CVNY설정일: 2025년 1월 29일 (신생 ETF)운용사: YieldMax (Tidal Trust II)거래.. 2025. 8. 29. ULTY ETF 전문적인 투자 분석 리포트 개요YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY)는 2024년 2월 28일 출시된 혁신적인 다각화 커버드콜 ETF입니다. 단일 종목이 아닌 15-30개의 고변동성 미국 주식에 대한 포트폴리오 커버드콜 전략을 통해 극대화된 월간 수익을 추구하며, 현재 자산 운용 규모(AUM)는 약 26억 3천만 달러에 달하는 대형 펀드입니다. 투자 전략 분석핵심 투자 메커니즘ULTY는 기존 YieldMax ETF들과 차별화된 다음 전략을 사용합니다:다각화된 커버드콜 포트폴리오: 15-30개 종목에 분산된 커버드콜 전략높은 내재변동성 기반 종목 선택: 옵션 프리미엄이 높은 고변동성 주식 위주 구성주간 배당: 월간이 아닌 주간 배당을 통한 더 빈번한 현금흐름액티브 관리: ZEGA Fi.. 2025. 8. 28. 투자의 본질 시리즈 #1: 투자 vs 투기 vs 도박 "투자와 투기의 차이는 마음가짐에 있다." - 벤저민 그레이엄 같은 삼성전자 주식을 사는 세 사람이 있다.A씨는 "삼성전자의 장기 성장성을 믿고" 산다.B씨는 "곧 실적 발표가 있으니 오를 것 같아서" 산다.C씨는 "어제 올랐으니까 오늘도 오르겠지"라며 산다.같은 주식, 같은 가격에 샀지만 이들의 행위는 완전히 다르다. A씨는 투자를,B씨는 투기를,C씨는 도박을 한 것이다. 겉으로는 똑같아 보이지만 본질은 전혀 다르다.주식시장에 발을 들여놓는 순간, 우리는 선택해야 한다.투자자가 될 것인가,투기꾼이 될 것인가,아니면 도박꾼이 될 것인가?이 선택이 당신의 투자 인생을 결정한다. 1. 분석의 법칙: 얼마나 깊이 있게 알고 있는가워렌 버핏 vs 데이트레이더의 차이워렌 버핏이 코카콜라에 투자할 때:50년간 코카.. 2025. 8. 28. FBY ETF 전문적인 투자 분석 리포트 개요YieldMax META Option Income Strategy ETF (FBY)는 2023년 7월 27일 출시된 메타 플랫폼(META) 전용 커버드콜 ETF입니다. 메타 주식에 대한 합성 커버드콜 전략을 통해 높은 월간 수익을 추구하며, 현재 자산 운용 규모(AUM)는 약 1억 5,944만 달러에 달합니다. 투자 전략 분석핵심 투자 메커니즘FBY는 메타 플랫폼 주식에 특화된 다음 전략을 사용합니다:합성 커버드콜 전략: META 주식을 직접 보유하지 않고 옵션을 통한 간접 노출미국 국채 담보: 현금과 미국 단기채권으로 담보 설정표준화 및 FLEX 옵션 활용: 거래소 상장 옵션과 맞춤형 옵션 병행 사용월간 배당: 옵션 프리미엄 수익을 월간 배당으로 분배커뮤니케이션 서비스 섹터 집중: 메타의 소셜미디어.. 2025. 8. 27. 이전 1 2 3 4 ··· 85 다음 728x90 반응형 LIST