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🔑 핵심 요약
- 올해 주가 226.6%↑, 시총 6.2조원…LG생건 제치고 ‘뷰티株 2위’ 등극
- 외국인·기관이 각각 3,438억·459억 원 순매수 주가 견인
- 메디큐브 에이지알 디바이스 누적 400만대 돌파…김희선·장원영 모델 효과
- 2분기 영업이익 컷, 컨센서스 상회 예고…하나 “매출 3,000억·영업익 657억”
- 하반기 신제품 3종·미·일 오프라인 4,400개점 입점으로 외형 성장 가속
🌟 1. 주가 상승을 이끈 ‘메디큐브 에이지알’
- 초미세 전류 디바이스 + 케어 화장품 시너지
- 김희선 모델로 입소문 → 400만대 판매
- 장원영 추가 발탁으로 Z세대까지 공략
“뷰티 디바이스와 화장품을 한 번에!”
💰 2. 실적 속도도 ‘어닝 서프라이즈’
- 2분기 매출 3,000억(+93%), 영업익 657억(+135%) 전망
- 하나증권 컨센서스(영업익 575억) 상회
- 영업이익률 22%…1만 원어치 팔면 2,200원 남는 장사
“이익률 20%대, 화장품업계 ‘신기록’ 도전 중!”
🌍 3. 해외 이커머스·오프라인 동시 공략
- 미국·일본 이커머스 집중 → 압도적 성장
- 하반기 오프라인 채널 대폭 확대
- 일본: 연말까지 3,000개 매장
- 미국: 울트라뷰티 1,400개점 입점 마무리
“온라인 반응 → 오프라인 매출로 잇달아 연결!”
🔮 4. 증권가 리포트 “밸류에이션 우위 지속”
- 유안타증권: PER 22배 업계 프리미엄 평가
- 키움증권: 외형 성장 지속, 글로벌 점유율 빠른 잠식 강조
- “시총 대형사 추월은 구조적 성장의 결과”
“단타 아닌 ‘장기 성장株’로 눈길 집중!”
📈 인사이트
- 모델 파워 활용
- 톱모델 지속 교체로 화제성·판매 동력 유지
- 디바이스+코스메틱 시너지
- 토털 홈 뷰티 솔루션으로 차별화
- 채널 전략 다각화
- 온라인+오프라인 병행 → 글로벌 성장 가속
- 밸류에이션 관리
- 고성장 기반 실적 지속 자신감이 프리미엄 유지 관건
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